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2020年中國再生有色金屬行業市場深度分析及發展前景預測

         關鍵字:有色金屬     發布時間:2020/3/29     來源:華經情報網

疫情是一場突如其來的災難,也是一場始料不及的考驗,不僅給我國再生金屬產業帶來了短期的巨大沖擊,也暴露了產業長期以來存在的短板和問題??茖W分析、精準施策是幫助產業應對疫情影響,實現突圍再生的當務之急;更為重要的是,疫情放在歷史長河中不過是一瞬間,堅定信心、目光長遠,謀大勢、補短板、強弱項,加快結構調整和效率提升,才是中國再生金屬產業持續發展的根本之道。

一、產業受疫情影響及復工復產的總體情況

新冠肺炎疫情發生以來,再生有色金屬產業短期內面臨的困難主要是原料短缺、訂單不足、資金緊張,絕大多數企業預測今年上半年營收和利潤下降已成定局,半數以上企業預計降幅不低于30%。尤其是產業配套企業如機械裝備制造、耐材和精煉劑生產企業受影響更大。進入3月份,隨著各地分區分級落實差異化防控策略,再生有色金屬企業加快復工復產。據再生金屬分會對118家企業跟蹤了解,截止3月19日80%已經復工,但復產率僅為49.7%。目前我國疫情得到了有效控制,企業在加強自身防控疫情的同時還積極捐款捐物支持湖北及其他地區抗擊疫情,據初步統計全產業現金捐贈合計1.76億元。

近期疫情在歐美的擴散,對全球再生有色金屬產業的沖擊持續加大。根據再生金屬分會的了解,截止3月中旬,疫情對美國的影響尚未充分顯現,相比而言,對東岸和西岸企業的影響大過中西部企業,對廢料回收企業的影響大過加工企業。歐洲疫情更為嚴重,而且意大利、西班牙、德國、法國均是再生有色金屬大國,對產業整體影響更大:意大利安奇泰克公司和SGM公司基本在家辦公,車間人員輪崗上班;德國回收企業開始減產,冶煉企業影響相對不大。ISRI及BIR也分別取消和推遲了預計在4月和5月舉行的行業會議。疫情不僅僅影響了再生金屬的回收和加工,同樣嚴重影響了下游需求,以汽車行業為例,據3月18日最新媒體報道,歐洲已經停產和即將停產的汽車整車廠超過70家;日本五大汽車廠家1至4月的總產能預計減少58萬輛,汽車行業的停產和減產將會嚴重消弱再生鋁需求。

總之,疫情態勢瞬息萬變,對全球產業鏈的沖擊程度和持續時間還難以準確判斷,2020年對再生有色金屬企業來說將是非同尋常的一年。

二、我國再生有色金屬產業受疫情影響反映突出的問題

1、原料保障程度低抗風險能力差

隨著我國有色金屬廢料回收量不斷增長和中美貿易政策的影響,再生有色金屬產業原料結構發生重大改變,由2015年之前的進口為主,轉為國內回收為主。新冠肺炎疫情發生后,再生資源回收陷入停滯,國內原料收不上、國外進口原料在港口的進不了廠,即使企業復工,由于回收從業者剛剛返崗,集散市場交易未恢復,加工企業短期內仍面臨原料短缺。其實,拋開疫情影響因素,我國再生有色金屬產業原料保障問題的本質還不是原料不足,而是資源配置效率低下。

據再生金屬分會初步測算,2019年,國內再生銅和再生鋁原料回收量分別達到215萬噸和607萬噸(金屬量),分別占再生銅和再生鋁原料供應量65.2%和83.7%。由此可知,國內再生有色金屬原料不是絕對短缺而是相對短缺。

從加工端來看,企業實力日趨增強。截止2019年,我國產能大于5萬噸的再生銅企業約53家,產能合計375萬噸,占總產能約72%,其中大于10萬噸的再生銅企業約29家,產能285萬噸,占總產能約54%;產能大于5萬噸的再生鋁63家,產能合計806萬噸,占總產能1300萬噸的62%,產能大于10萬噸的27家,產能603萬噸,占總產能46%。大量骨干企業規?;幏痘潭纫约肮に嚰夹g裝備水平已經達到國際先進水平。在再生有色金屬原料進口政策調整背景下,加工企業更加注重國內原料采購。

從回收端來看,目前尚未擺脫以社會化個體回收為主的格局,根據商務部相關數據,“十二五”末期具有一定規模的企業回收量僅占回收總量的10%-20%。結合“十三五”以來生產者責任延伸制度等多種模式回收體系建設情況,樂觀估計,具有一定規模的企業回收量有可能占到回收總量的30——40%,與加工端的需求相比,不匹配、不協調、不可持續性日益顯現。

再生有色金屬企業資金占用大、回收與加工相對獨立,原料庫存周期短,一般為10——15天,現在復工的企業在用完庫存后如后續原料跟不上還得停工,而且目前再生有色金屬原料標準化程度低、品種多再加上廢舊物資回收源頭無票等問題,再生有色金屬產業從原料到產品的金融屬性一直難以實現,企業融資難融資貴的問題更加突出。

因此,現階段解決原料保障問題,關鍵是解決好國內原料回收和集散,目前我國再生資源集散市場出現了一定程度的“萎縮”,相比十年前在數量上有所減少,以河北保定為例,隨著區域功能定位、產業結構調整以及環境容量約束,當地再生有色金屬原料集散市場已經不復存在。類似的情況在全國范圍并不少見。為此,再生金屬分會將于年內啟動國內回收市場調研,探討在國家推進垃圾分類和“無廢城市”建設的進程中,建設區域性再生有色金屬原料集散市場,促進區域就近集聚分選、倉儲交易,以及推動建設再生有色金屬原料標準化、規范化交易平臺,爭取金融資本的支持,形成生產企業原料穩定供應渠道。

2、產品結構單一、訂單不足,復工難復產

目前我國再生有色金屬產量已經連續8年超過1000萬噸,2019年達到1437萬噸,但再生銅產品中超過60%是銅桿用于生產電線電纜、再生鋁產品中超過80%是鑄造鋁合金用于生產汽車零部件、再生鉛產品中再生鉛錠(電解/精煉)和再生鉛合金錠基本100%用于生產鉛蓄電池。受疫情影響,加上全球經濟下行壓力增大,汽車銷量銳減,再生鋁和再生鉛產業也會受到較大沖擊,根據對幾家大型企業的了解,到3月17日,由于下游訂單減少,企業復產率在40——50%。新冠肺炎疫情發生以來,再生金屬分會通過調研問卷了解到,因市場訂單減少受影響的企業比例高達65%,主要是下游產業訂單同樣面臨減少,減少程度目前仍然無法估算。以汽車產業為例,疫情對整個產業鏈的沖擊預計將持續到二季度末,再生有色金屬消費需求在短時間內還較難恢復。

3、處于產業鏈上游,議價能力弱,產品利潤率低

目前我國再生有色金屬產業中大部份仍然是傳統生產性企業,將廢料加工成原料,相比下游加工鑄造、汽車和家電制造業科技含量較低,在價格談判、處理產品質量糾紛時處于被動,一般再生有色金屬企業利潤率僅為1——2%,甚至更低,而且產品銷售后還有1——2個月資金回款帳期。

4、產業統計基礎差、口徑不統一

新冠肺炎疫情發生以來,2月5日,再生金屬分會根據工信部《關于開展新型冠狀病毒疫情對中小企業影響問卷調查的通知》,通過多種渠道發放調查問卷,共收到74家企業的有效反饋。2月16日起,再生金屬分會對118家企業的復工復產情況每天進行統計,分析匯總后通過中國有色金屬工業協會上報國家發改委和工信部,為統籌做好防控疫情和復工復產提供了重要支撐。

但是,我國再生有色金屬產業統計工作基礎十分薄弱,在國家統計局的數據中只把加工企業的邊角余料統計列為“雜料”,每年統計數量僅幾十萬噸,而據再生金屬分會分析,現在每年社會回收廢舊有色金屬量超過1000萬噸,已經到了必須正視和解決的時候。而且銅、鋁等加工企業利用自身邊角余料的同時,也在加大社會回收廢舊金屬比例,目前我們了解統計的對象主要是再生有色金屬加工利用企業,統計口徑也不完全。

三、疫情過后,再生有色金屬產業面臨的機遇

1、國家對產業的定位不會改變,只會更加重視

早在上世紀50年代我國就將再生有色金屬作為戰略金屬,目前在國家層面,再生有色金屬的產業定位是節能環保產業和戰略性新興產業,對國家資源環境安全和經濟社會綠色發展的重要性日益提升。以銅鋁為例,1953年至2018年我國累計消費4.94億噸,其中絕大多數進入電子電器、交通運輸、工程建筑、機械裝備領域,這些銅鋁資源的報廢量已經進入快速上升期。我國銅鋁礦產資源50——60%依靠進口,所以無論從發達國家發展經驗還是我國的現實資源稟賦,再生有色金屬回收利用對國家經濟社會可持續絕色發展具有越來越重要的意義。

2、國家和地方將出臺一系列資金支持、減稅降負等政策推動企業復產、經濟回升

新冠肺炎疫情發生以來,黨中央、國務院陸續出臺了一系列助力疫情防控和復工復產的稅費優惠政策,僅2月份一個月就出臺三批減稅降費政策,涉及財政貼息、大規模降費、緩繳稅款等,還包括階段性減免小規模納稅人增值稅。根據支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策指引,各級地方政府也出臺多項措施加快落實到企業。尤其值得關注的是,在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上釋放出的積極信號,習近平總書記強調要加大宏觀政策調控力度,繼續研究出臺階段性、有針對性的減稅降費政策。

3月17日,財政部、國稅總局發布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》(2020年第15號),自3月20日起,對1084項產品出口退稅率提高至13%,從產品清單來看,多個有色金屬品種將直接或間接受益。預計近期會有更多積極的經濟政策出臺,再生金屬分會也會根據產業需要提出有針對性的政策建議。

3、國家啟動“新基建”振興經濟對產業也會帶來利好

面對疫情全球大流行、國際金融海嘯、中美貿易摩擦。轉型升級等重大挑戰,中央決定啟動“新基建”刺激經濟,包括“5G網絡、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等七大領域”,這些都是有色金屬消費的重要領域,而且還能為產業智能化數字化轉型升級提供有力支撐,因此新基建有望提振有色金屬消費,還能為再生有色金屬企業帶來新的增長點。

新基建項目對有色金屬的需求明顯要高于傳統基建項目,如城際高速鐵路和城市軌道交通、特高壓需要大量鋁車體、銅電纜,5G基站建設需要銅箔、鋁散熱器,新能源汽車充電樁等項目都將提供銅消費增量,這些領域也需要大量的鉛蓄電池。當前我國再生有色金屬產業正在從市場驅動向技術驅動、創新驅動轉變,尋求高質量發展,很多企業都注重裝備改造、技術改進和新產品開發,也取得了積極成效,如再生鋁在5G基站、新能源汽車的應用等,以再生鋁產品在新能源汽車上的應用為例,發展新能源汽車是我國實現汽車強國夢的現實選擇,據預測:中國汽車行業用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸,我國新能源汽車產量將從2018年的110萬輛增長到2030年1160萬輛,年復合增長率為21.4%,到2030年中國新能源汽車用鋁的比例將會目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%,純電動汽車鋁的單位消費量達到283.5公斤,這將是超過300萬噸的市場需求。雖然新能源汽車沒有發動機,但可以在其他零部件和結構件拓展再生鋁的應用。

加快大數據中心、人工智能和工業互聯網、物聯網建設,為智能經濟發展和產業數字化轉型提供支撐,近年來有些企業在數字化智能化方面已經進行了有效探索,如有再生銅企業專門成立智能制造研究院,引入智能立體倉庫,使單位面積利用率達到傳統倉庫5倍,也大大提高了周轉效率;探索了以數據為核心驅動的銅加工行業智能制造新模式,實現了生產工藝、物料及產品到用戶使用全過程精準跟蹤,通過信息化和數字化工作的不斷深入,也為企業創造了較好的經濟效益,提高生產效率25%、降低運營成本5%、單位產值能耗8%、產品不良率50%。有再生鋁企業通過計算機網絡系統對生產車間生產要素和生產過程進行優化與可視化,實現了企業生產、物流、質量、采購、銷售各環節進行精準高效的管控,降低生產周期25%、企業庫存12%、質量過失70%,提升員工績效20%、計劃達成率35%、品質報告實時性99%。

再生有色金屬企業與新基建結合將成為熱點,通過技術升級不斷提高產品附加值,與智能制造、綠色制造對再生有色金屬的需求更加匹配。

4、再生金屬將成為金屬制造業的核心競爭力

再生金屬比礦產金屬節約能源、減少排放、降低生產成本已經成為越來越多的金屬生產企業的共識和發展戰略?,F在越來越多的金屬制品生產企業在產品中追求使用盡可能多的利用再生金屬,像蘋果手機、可口可樂、路虎汽車使用100%的再生鋁材料,不僅標志著公司追求科技領先的決心,更關鍵的是它向全社會傳遞重視生態環境珍惜自然資源的價值觀。目前已經有越來越多易拉罐飲料生產商直接要求鋁加工企業提供的產品必須包含不少于30%的廢料,低碳綠色已經深入人心,這些積極的變化將深刻影響再生金屬產業的發展,再生金屬逐步將成為金屬制造業的核心競爭力。

四、對疫情過后再生有色金屬產業發展的主要建議

我國再生有色金屬產業經過幾十年的發展,已經積累了巨大的前進勢能。突發新冠肺炎疫情終將過去,站在“十三五”收官和“十四五”開局的節點,再生金屬分會對產業發展的建議主要是四個層面:

從政府層面,盡快修訂或完善資源綜合利用增值稅政策;總結再生金屬產業“十三五”取得的成效和存在的問題,研究制定“十四五”產業發展的專項規劃或推進計劃;規范并加強對再生金屬產業的統計工作,以便數據清情況明,更有利于對產業的分析研究和政策制定;加大對再生金屬產業技術升級、綠色產品研發、智能化數字化提升等方面的支持,助力產業實現高質量發展。

從企業層面,戰疫情還未獲全勝,仍然要以過冬的態度堅守當下,活下去才是硬道理;加強原料保障,積極開展數字化智能化創新建設,提升產品質量和檔次,提高管理水平。

從產業園區層面,依托“無廢城市”建設,整合回收體系,推動再生有色金屬原料集聚;精準招商,形成產業鏈協同發展。

再生金屬分會將加強對產業的調研和企業溝通,及時向有關部門反映產業運營狀況,提出推動產業健康發展的政策建議,今年將繼續協助國家有關部門推動再生金屬增值稅政策調整、進口再生銅鋁原料監管政策、鋁灰處理技術規范等工作;提出產業“十三五”總結和“十四五”規劃思路,制定“再生鋁發展戰略和空間布局”,研究雜銅制桿產業發展狀況及再生鉛產能預警機制;加強信息交流,今年分會與上海鋼聯合作每周、每旬、每月、每季、年度都會給會員企業提供市場信息和產業運營分析;廣泛開展合作,推廣新技術、新材料、新模式在產業中的應用。

疫情當前,我們除了勇氣之外,也要找到信心的來源,研判再生有色金屬產業的大趨勢,腳踏實地煉好內功,再生金屬分會和企業一起共渡時艱迎接燦爛的未來!

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